Une allocation guidée par les risques

Historiquement, l’investissement en actions a consisté à chercher la surperformance potentielle plutôt qu’à maîtriser le risque. Mais plus récemment, les investisseurs ont commencé à changer d’approche : minimiser le risque est plus important que maximiser le retour sur investissement.  L’environnement réglementaire encourage à un plus stricte contrôle des risques sans détériorer la performance.

Les investisseurs sont ainsi plus soucieux de concevoir leur allocation en termes de risque plus que par une répartition sectorielle ou géographique.

Afin d’optimiser la gestion multidimensionnelle des risques, seule une approche scientifique et une construction de portefeuille disciplinée permettent une amélioration de la diversification pour une meilleure performance de long terme.

Paroles d'expert

Chez Amundi, nous sommes convaincus de la nécessité de se concentrer sur la gestion du risque afin de générer de la performance sur le long terme.

Bruno Taillardat , Responsable Monde Smart Beta & Factor Investing, Amundi

Une approche holistique du Smart Beta

La question n’est plus de savoir pourquoi utiliser une approche Smart Beta ou d’investissement factoriel mais comment l’appréhender. Amundi a mobilisé ses ressources internes (équipes de gestion, recherche, analyse, etc) afin d’identifier, définir et accompagner la mise en place de stratégies Smart Beta et d’investissement factoriel qui conviennent le mieux aux objectifs et contraintes de chaque investisseur.

Au sein de la gamme produit, les investisseur peuvent trouver :

Les solutions efficientes en risque │Afin d’éviter une exposition aux primes de risque non rémunérées

Les solutions d’investissement factoriel│Afin de capter les primes de risque

Construction de solutions Smart Beta et d’investissement factoriel sur mesure

En complément de la gamme de fonds ouverts, nous pouvons également offrir des services à valeur ajoutée aux investisseurs en  analysant leur portefeuille et identifier les facteurs ou biais pouvant affecter négativement la performance globale. Les investisseurs peuvent également bénéficier de notre capacité à construire des solutions Smart Beta et d’investissement factoriel sur mesure en prenant en compte des contraintes comme l’ESG, l’impact carbone ou des exclusions sectorielles spécifiques.